AI基金广发创新升级混合（002939）披露2025年三季报，第三季度基金利润12.82亿元，加权平均基金份额本期利润0.6176元。报告期内，基金净值增长率为33.72%，截至三季度末，基金规模为46.89亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.41元。基金经理是刘格菘和吴远怡，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发创新升级混合近一年复权单位净值增长率最高，达25.63%；广发小盘成长混合(LOF)A最低，为14.86%。
基金管理人在三季报中表示，2025 年前三季度，全球 AI 技术在编程、智能体（Agent）、视频生成等关键领域取得显著突破，驱动算力资源持续处于紧缺状态。以光模块、PCB 为代表的硬件产业链迎来订单大幅增长和供应短缺现象。随着字节跳动、阿里巴巴等国内科技巨头的积极参与，中国 AI 产业实现技术跨越式发展，核心竞争力显著提升。在高端制造领域，储能订单表现强劲，电池产业链整体呈现短缺趋势，精密加工、军工、新能源等行业实现了从相对落后到全球领先的历史性跨越。
消费市场方面，宠物经济持续向好，潮玩、演唱会经济等悦己消费业态表现突出。消费者更加青睐高性价比和沉浸式体验的消费方向，女性向游戏的兴起成为最新趋势。医药创新领域，中国正逐步从仿制药、CXO 模式向原研自主创新转型，并已成为全球领先的医药创新力量。
截至10月27日，广发创新升级混合近三个月复权单位净值增长率为18.62%，位于同类可比基金428/1287；近半年复权单位净值增长率为34.55%，位于同类可比基金385/1287；近一年复权单位净值增长率为25.63%，位于同类可比基金551/1287；近三年复权单位净值增长率为-21.31%，位于同类可比基金1225/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1436，位于同类可比基金1083/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为57.99%，同类可比基金排名1253/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.85%，同类平均为72.35%。2022年上半年末基金达到94.71%的最高仓位，2019年一季度末最低，为80.32%。
截至2025年三季度末，基金规模为46.89亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是协创数据、昭衍新药、新泉股份、江淮汽车、巨人网络、广东宏大、长盈精密、杰普特、春风动力、渤海租赁。
核校：杨宁
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